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市场情绪回暖 超六成私募欲高仓位过节

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  1月17日,某第三方机构进行的专题问卷调查结果显示,在超过60家接受问卷调查的股票私募机构中,多达64%的私募选择重仓或满仓过春节,仅有不足一成私募表示,将选择轻仓或持币过节。此外,展望农历兔年的市场表现,有七成的私募机构认为,对A股的整体走势持乐观态度。

  看好一季度行情

  对于今年春节前持股还是持币的抉择,相关问卷调查显示,有占比高达64%的私募选择重仓或满仓过节。相关机构认为,A股中级行情已经展开,节后A股大概率继续震荡上行。有27%的私募选择中等仓位过节,选择这一选项的私募整体认为,市场结构性机会值得看好,但需适当关注防守。有9%的私募选择轻仓或持币过节,原因主要在于:市场进一步上行空间有限,且长假期间外围市场仍有较多不确定性。

  畅力资产董事长宝晓辉表示,疫情对经济活动和社会活动的影响越来越小,人民币也在稳步升值,北向资金持续净流入显示外资对2023年中国资本市场的信心十足。此外,春节后社会活动和经济活动将进一步活跃,该机构看好第一季度的A股春季行情,将选择保持相对高的仓位来积极捕捉节后的投资机会。

  顺时投资权益投资总监易小斌称,春节期间将保持中等仓位,这主要是基于对未来市场继续向好的预期。不过考虑到节前已经出现拉升,为避免短期可能的回调,暂不会满仓运作。

  明泽投资基金经理郗朋称,近期随着疫情防控政策优化,出入境政策调整释放积极信号,全球及国内投资者对中国经济发展的信心均显着提升。在此背景下,随着2023年A股上市公司的业绩预测逐渐上调,市场人气升温,市场结构性机会值得看好,但春节前仍需适当关注防守。

  聚焦偏成长主线

  在春节之后A股市场的投资机会、市场风格方面,相关问卷调查显示,有41%的私募看好新能源、泛科技在内的偏成长主线,在四个备选选项中占比最高;有32%的私募看好大消费、医药等板块;此外,有16%的私募认为,市场各板块、各风格、各个主线将逐步轮动,当前阶段市场整体机会相对均衡;有11%的私募看好金融、地产、周期等低估值板块。

  宝晓辉称,随着经济活动修复和市场情绪的修复,A股市场总体维持反弹向上的运行态势,但是目前不同板块间依然存在分化。宝晓辉预计,春节后A股市场将呈现板块间轮动行情,最终各板块整体机会相对均衡。

  优美利投资总经理贺金龙称,自2022年末以来,市场行情表现出较强的行业轮动特点,并且具备跷跷板特征。在短期市场没有非常明显增量资金推动的情况下,存量博弈延续,可能仍会使得节后A股表现为结构性行情。按照历史经验看,过往多年春节前后A股成长板块往往表现占优,但今年春节前A股有“一些低估值行业配置性价比凸显”的情况存在。

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